发起式公募基金由于其简便的成立方式,一直是公募公司比较青睐的发行方式,尤其是公司锻炼新人时,常常会采取发起式成立方式来发行基金。
2012年8月10日,首只发起式基金——天弘债券型发起式证券投资基金成立以来,10之久年的时间,发起式基金发展迅速,范围已经超过2万亿。
咱们统计了2023年市场上发起式基金的事迹表现,据wind数据,截至2023年6月15日,市场上表现最佳的发起式基金事迹已经翻倍,涨幅高达100.30%;而事迹最差的发起式基金跌幅达26%,首尾事迹相差126个百分点。
2023年事迹表现最差的发起式基金是上银基金旗下的一只新能源基金——上银新能源产业精选混合发起(下称“上银新能源产业精选”)。
资料显示:上银新能源产业精选成立于2022年4月20日,距今成立约1年又2个月时间,基金经理为施敏佳。
截至2023年6月15日,上银新能源产业精选A份额跌幅为26.38%,上银新能源产业精选C份额跌幅为26.58%,在全市场发起式基金中排名倒数第一。
据每天基金网数据,不管是近1周、近1月、还是近1年等,其阶段的事迹表现均不佳,尤其是近1年来跌幅超过40%。自基金成立以来,上银新能源产业精选跌幅近30%。
如斯较大的跌幅,基民投资者亏损较大,持有体验不佳。在基金社区,有很多基民吐槽,“真是太使人绝望,亏到不想再看见这个基金了!”
咱们察看发现,上银新能源产业精选发行于2022年4月,据中证新能源指数(399808)显示,当时新能源板块处于市场的低点。基金在低点发行,没有获得收益反而跌幅如斯大,这可能与基金经理的投资选择有关。
察看基金持仓咱们发现,新能源赛道细分行业比较多,有风电、锂电、光伏等等。作为基金经理的施敏佳选择了重仓光伏赛道。以2023年一季度为例,基金前十大持仓个股中,有8只个股都是光伏产业个股,比如派能科技、德业股分、天合光能等等。
2023年以来,二级市场光伏板块走势比较弱,许多光伏个股股价跌幅较大。比如,2023年以来,派能科技股价累计跌幅达35%、德业股分股价累计跌幅达24%、天合光能股价累计跌幅达33%等。
受到重仓个股二级市场股价大幅下跌影响,上银新能源产业精选基金净值大幅下跌。
好一点的是,本日新能源个股二级市场有所反弹上涨,基金可能涨幅比较大,基民可以挽回点亏损。然而长时间来看,基民亏损还是比较大。
值得注意的是,施敏佳担任基金经理时长已经超过7年,可以说是市场一位老将。在上银基金以前,施敏佳曾经在海富通基金担任基金经理4年多时间,管理期间最好任职回报达148.13%。
2021年施敏佳跳槽来到上银基金,目前在上银基金管理3只基金。而跳槽到上银基金后,施敏佳似乎有些水土不服,不管是他管理的新能源基金、还是科技驱动主题基金等,任职回报都亏损较大。
据每天基金网数据,施敏佳管理的3只基金任职回报全体为负收益,跌幅平均均超过30%。其中,管理上银科技驱动双周按期可赎回混合A份额1年又364天,接近2年时间,任职回报为-45.80%。
作为一位从业7年之久的市场老将,如今管理的基金事迹如斯糟糕糕,着实让人大跌眼镜。
对于上银基金旗下的新能源发起式基金事迹倒数第一,和施敏佳负30%的任职回报,你如何看呢?
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