政治抉择经济。
外交兵必然裹挟着金融战。
这两天，股市和汇市显著回暖，今天的港股更是超级大暴发（恒生指数涨4.21%），股市的回暖，尤其是数字经济板块的暴涨，这自然有昨天高层定调（二中全会会议公布）、以及数字中国布局计划亲密相关。
然而，这些都不是这两天股市回暖的最最重要因素。
最最重要的因素，实际上是中国扛住了美国最近一个月的外交袭击——从渲染流浪气球要挟再到歹意造谣中国对俄军援。
而与美国最近一个月外交袭击几近同时产生的是，从2月初开始，咱们的股市（A股和港股）和人民币汇率走势，也全都是震荡走弱的。
好在终究咱们扛住了美国这一轮的外交袭击。
流浪气球美国确切打下来了，然而，打下来以后，事实反而打了美国自己的脸，美国并无从流浪气球上查到所谓的“特务证据”。
然后，美国开始在全世界造谣分散中国支持俄罗斯的国际形象，从经济支持到军事支持不一而足，造谣对俄军援尽管是这两三天开始的，然而，上周咱们的一份《关于政治解决乌克兰危机的》，事实上致使美国针对中国造谣的不攻自破。
中国立场的第1条“尊重各国主权”，事实上，就是对乌克兰的理解和同情，同时，也拥有间接批判俄罗斯的含意。
所以，在咱们发布义正辞严的中国立场以后，美国所有针对中国支持俄罗斯的谎言，几近全体失去了现实支撑，固然，美国接下来还是会造谣的，然而，在咱们详细表述了明确站位、以愿意做俄乌战争的调停方以后，美国的造谣难度在增大，全球也不会相信，资本更不会相信。
所以，在扛住了美国为在即一个月的外交袭击以后，中国的国际形象开始加分，全世界资本对中国金融也开始加分，这也才有了最近两天中国股市和汇市的双双回暖。
扛住了美国的外交袭击，随即咱们就迎来了这两天股市和汇市的双反攻。
所以，这也是我为何一直强调，在动荡时代，作为投资者，研究和关注全世界重大事件是极有必要的，全世界重大事件的变化，会直接影响金融市场的走势。
假定上周咱们发布的中国立场，不是中立和同情和理解乌克兰的，而是倾向于俄罗斯的，我想，不管是咱们的股市，还是汇率都将继续承压并进一步走弱，由于资本会失去信念。
再假定大半个月前美国击落流浪气球并查实确切存在“特务证据”，我想，不管是咱们的股市、还是汇率一样会进一步承压并走弱，由于，资本会耽心中美进一步产生冲突。
资本是惧怕风险的，
资本也是惧怕失道者的，
由于，失道必寡助，寡助者资本又怎么有信念。
所以，这也是我最近半个月连续维持超高仓位的缘由之一，我相信，在大疫三年以后，咱们的内政外交都会更为理性，这类内政外交的预期偏差向上，也会直接传导至咱们的金融市场。我相信，这也是春节以后，外资总体依然持续看好A股的主要缘由之一。
固然，还有一个缘由是今年的货币预期是宽松的。
最后，再说一说这今天的资本市场。
1，杨国强辞任碧桂园董事会主席，二女儿杨惠妍接任为董事会主席。
音讯传出后，碧桂园港股大涨超8%，市场貌似对这位新的继任者给与了不低的预期。
杨国强选择这个时候离任碧桂园董事会主席，似乎已经帮助碧桂园渡过流动性危机。
但咱们认为，现在就谈碧桂园渡过危机为时尚早。虽然今年房地产业在国家的鼎力刺激下，开始逐渐复苏，但像碧桂园这类土地贮备主要集中在三四线城市、负债率仍旧不低的房企，未来能否完整化解流动性危机，依然是个未知数。
2，国家统计局数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升；非制造业活动指数为56.3%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点。
2月份PMI同比上升2.5个百分点，可以看出国家稳经济政策、措施效应正在逐渐浮现，叠加病毒影响减退等有益因素，企业复工复产、复商复市加快，我国的经济景气水平在持续回升。
而经济景气水平持续回升，也有益于增强投资者对股市的信念。,
3，财政部宣告，对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税，汽车股受益，港股新能车小鹏、理想大涨9.61%和8.62%。
车辆购置税免征对象是新能车，不包含传统燃油车，所以今天盘面上造车新权势大涨，而主营燃油车的车企相对于则没啥表现。
新能车龙头比亚迪主营尽管也是新能车，但因为比亚迪盘子过大，而且还有巴菲特在持续大幅减持，因而今天比亚迪的涨幅也是显著弱于“小理”。
咱们认为，市场对国家继续免征新能车购置税是有一定预期的，因而政策出台后，只有造车新权势表现凸起一些，其他车企则基本没有表现，而新能车能否恢复景气，终究还要看今年新能车的销量。
4，昨晚国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程施行方案》，《方案》提出要加快增进中药材种业发展，鼎力推动中药材规范种植；展开中医病院信息化基础达标建设，推动中医病院通用电子信息系统的开发和试点利用。
受政策刺激，今天中药股集体高开，遗憾的是没有高开高走。
最近几年来，中医药行业多项重磅政策频出，触及中药立异、医保支付、人材建设、基层服务等多个方面，整体来讲对中医药产业起到一定增进作用。
但中医药行业发展远低于立异生物医药，这是由于长时间以来中医药在国内发展是受到按捺的，慢慢的也就缺少了民众基础，更让咱们意外的是中医药在日本得到了长足发展，中国反而成为日本汉方药主要的原材料基地。
最近几年来日本药企正在加速我国中医药的布局，例如日本汉方药巨头津村制药，此前已与中国平安成立平安津村投资中药材种植业，去年又与儿童中成药龙头健民团体开展合作。
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