昨晚10：30，原本我都要筹备休息了，骤然有一网友加我微信，探讨ERP客户信用节制的话题，原来网友公司上了一款ERP软件，由于ERP软件没有信用节制的功能，致使他公司应收账款太多了，然后他吐槽说需求反馈给ERP厂商，ERP厂商说这个功能属于二开规模，然后一直聊到12点，交换了很多利用的问题。
交换收场后，给我第一感觉他们的ERP利用又是一个失败的案例，由于交换的需求，不少都是企业基本的业务流程与管理节制请求，然而最后的结果，是没有达到效果，而且有些还是重复的工作，拿网友自己的话说，不少设计都是反人类的操作思惟。
中国ERP发展也有很多年头了，ERP最基本的业务逻辑功能，应当都是具备的，只是各自实现的办法不同而已，就拿客户信用节制来说，咱们的设计思路整得无比简单，接下来分享如下：
一、基础设置
1）业务规则：在业务节制方案中设置信用节制规则，如下图：
选择“销售定单时节制”，则在销售定单保留与审批的节点提醒操作；选择“销售发货时节制”，则在销售发货单保留与审批的节点提醒操作；二者都选择，则销售定单与销售发货单两个节点同时做节制提醒。
2）按客户纬度设置信用节制方式：进入客户档案按下图保护：
信用规则：可分额度、账期、额度+账期三个选项；信用额度：当规则选择额度时，则需要填写具体额度数值，指应收账款在途不能超过的数据；信用账期：当规则选择账期时，则需要填写具体账期数值，指已过规划收款日期后不允许超越的天数；当规则选择额度+账期时，信用额度与账期都必需填写。
二、业务利用效果
1）首先咱们来查看一下客户B当前的应收账款状态，如下图：
如果从额度来节制，目前欠款383200，已经超越客户档案20万的额度；如果从账期来节制，其中有一笔款项已过了收款日期，并已超越账期所设定不允许超越的30天规模。
2）销售定单节制：
当定单制作完成后，单击【保留】按钮后，弹出下列提醒：如果选择【否】，将取缔当前单据操作；如果选择【是】，则弹出下列提醒：当领导在审批该销售定单时，系统再次弹出下列提醒信息：如果选择【否】，将取缔当前单据审批；如果选择【是】，则继续审批单据。
上面只是做了销售定单业务的举例，销售发货业务操作相同。从上面的效果，实际就是一个简单的功能，但在实际利用时，可依据实际业务来做对应节制，比如下面两个注意事项，就给了客户利用时无穷的自由拓展。
中选客户档案设置信用规则为“额度+账期”时，哪一个条件先满足，就提醒哪一个预警信息，如果两个都满足，只提醒额度预警信息。当启用了信用节制业务，只有客户档案中信用维度参数进行了设置，才会业务生效。
比如第一点，用户自由选择业务节制的节点，是定货时还是发货时，或者二者都要节制；第二点，尽管启用了信用节制规则，然而客户档案中可以自由设定，要不要节制，可依据实际情况做具体设定。
在跟网友交换的时候，网友说对方ERP厂商应当是咱们的直接竞争对手，问咱们是否很了解他们的软件；我说咱们不会了解市场上各种ERP软件，并指出每一一家ERP厂商的开发思路与定位都有各自不同，并强调ERP就是一个管理工具，其基本功能就是满足客户现场管理的需要，作为企业对ERP的选择，无论是国内的还是国外的，合适自己的才是最佳的。
ERP既然是管理工具，那就更离不开需求沟通，无论是基于用户的利用角度，还是ERP的厂商开发本钱角度，既使前期在购买ERP时，需求没有沟通到位，只要是合理的需求，又触及用户的核心管理需要，ERP厂商帮忙实现就行了。首先把问题解决，让ERP软件在用户现场体现出价值，那才是最重要的。只要真心为企业着想，帮助企业达到提效降本的目标，我想信双方后面的合作才会有更多的机会。
以上就是本站小编关于“ERP利用分享：客户信用节制操作介绍”的详细内容，希望对大家有所帮助！
