昨晚10:30,原本我都要筹备休息了,骤然有一网友加我微信,探讨ERP客户信用节制的话题,原来网友公司上了一款ERP软件,由于ERP软件没有信用节制的功能,致使他公司应收账款太多了,然后他吐槽说需求反馈给ERP厂商,ERP厂商说这个功能属于二开规模,然后一直聊到12点,交换了很多利用的问题。
交换收场后,给我第一感觉他们的ERP利用又是一个失败的案例,由于交换的需求,不少都是企业基本的业务流程与管理节制请求,然而最后的结果,是没有达到效果,而且有些还是重复的工作,拿网友自己的话说,不少设计都是反人类的操作思惟。
中国ERP发展也有很多年头了,ERP最基本的业务逻辑功能,应当都是具备的,只是各自实现的办法不同而已,就拿客户信用节制来说,咱们的设计思路整得无比简单,接下来分享如下:
一、基础设置
1)业务规则:在业务节制方案中设置信用节制规则,如下图:
选择“销售定单时节制”,则在销售定单保留与审批的节点提醒操作;选择“销售发货时节制”,则在销售发货单保留与审批的节点提醒操作;二者都选择,则销售定单与销售发货单两个节点同时做节制提醒。
2)按客户纬度设置信用节制方式:进入客户档案按下图保护:
信用规则:可分额度、账期、额度+账期三个选项;信用额度:当规则选择额度时,则需要填写具体额度数值,指应收账款在途不能超过的数据;信用账期:当规则选择账期时,则需要填写具体账期数值,指已过规划收款日期后不允许超越的天数;当规则选择额度+账期时,信用额度与账期都必需填写。
二、业务利用效果
1)首先咱们来查看一下客户B当前的应收账款状态,如下图:
如果从额度来节制,目前欠款383200,已经超越客户档案20万的额度;如果从账期来节制,其中有一笔款项已过了收款日期,并已超越账期所设定不允许超越的30天规模。
2)销售定单节制:
当定单制作完成后,单击【保留】按钮后,弹出下列提醒:如果选择【否】,将取缔当前单据操作;如果选择【是】,则弹出下列提醒:当领导在审批该销售定单时,系统再次弹出下列提醒信息:如果选择【否】,将取缔当前单据审批;如果选择【是】,则继续审批单据。
上面只是做了销售定单业务的举例,销售发货业务操作相同。从上面的效果,实际就是一个简单的功能,但在实际利用时,可依据实际业务来做对应节制,比如下面两个注意事项,就给了客户利用时无穷的自由拓展。
中选客户档案设置信用规则为“额度+账期”时,哪一个条件先满足,就提醒哪一个预警信息,如果两个都满足,只提醒额度预警信息。当启用了信用节制业务,只有客户档案中信用维度参数进行了设置,才会业务生效。
比如第一点,用户自由选择业务节制的节点,是定货时还是发货时,或者二者都要节制;第二点,尽管启用了信用节制规则,然而客户档案中可以自由设定,要不要节制,可依据实际情况做具体设定。
在跟网友交换的时候,网友说对方ERP厂商应当是咱们的直接竞争对手,问咱们是否很了解他们的软件;我说咱们不会了解市场上各种ERP软件,并指出每一一家ERP厂商的开发思路与定位都有各自不同,并强调ERP就是一个管理工具,其基本功能就是满足客户现场管理的需要,作为企业对ERP的选择,无论是国内的还是国外的,合适自己的才是最佳的。
ERP既然是管理工具,那就更离不开需求沟通,无论是基于用户的利用角度,还是ERP的厂商开发本钱角度,既使前期在购买ERP时,需求没有沟通到位,只要是合理的需求,又触及用户的核心管理需要,ERP厂商帮忙实现就行了。首先把问题解决,让ERP软件在用户现场体现出价值,那才是最重要的。只要真心为企业着想,帮助企业达到提效降本的目标,我想信双方后面的合作才会有更多的机会。
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